布谷飛飛勸早耕，舂鋤撲撲趁春晴‌。

　　人勤春來早，當新年響亮的鞭炮聲和五彩的煙花散去，勤勞的人們承載著新一年的期許開始了忙碌。

　　諺語講：春耕不肯忙，秋后臉餓黃‌。

　　春耕是農業豐收的起點，是農業生產中至關重要的環節，在春季及時進行土地翻耕、播種等作業，才能為全年農作物生長打下基礎。從農藝的角度講，春耕作業有兩個先決條件，那就是土壤解凍、氣溫穩定在5℃以上，這樣方能確保種子發芽和幼苗生長。受氣候影響，我國春耕作業時間各地差異較大，比如華南地區較早，每年2-3月份就全面展開；東北、內蒙等北方地區則較晚，每年4-5月才進行，從這個意義上講，文章開頭描繪的場景，更適合于我國南方和中原等區域。

　　在當今的現代農業體系下，拖拉機是春耕作業中當仁不讓的主角之一。

　　在經歷了2023、2024年連續兩年的市場銷量下滑周期后，2025年拖拉機市場走向愈加備受關注，大家的期許不少，爭議也不少。

　　一、2024年拖拉機市場的表現如何？

　　2024年全年，拖拉機市場下行的趨勢依然在延續，足以看見，2022年農機行業動力機械一場“國三升國四”排放升級下銷量透支狂歡，造就了此后連續兩年的市場下滑。

　　據不完全統計，2024年國內拖拉機累計銷售不足31萬臺，較之2023年同比下滑12%，這是繼2023年較之2022年下滑32%后的又一年連續下滑，相比于2022年的年度銷量53萬臺，年市場銷量水平回到了2019年時的水平，市場回落程度可見一斑。

　　國內拖拉機市場不景氣，海外市場同樣不振，2024年全年國內拖拉機進出口總額下滑3.5%，其中出口量下滑超過7%。

　　如此背景下，拖拉機企業市場競爭加劇必不可免，行業洗牌加速進行，品牌集中度進一步提升，銷量前三的品牌市場銷量不降反升，不少小微品牌被市場淘汰。

　　二、拖拉機市場發展周期變化有何規律？

　　拖拉機產業一直是農業裝備行業的重點產業，在農機體系中舉足輕重。據德國農協預測，2025年，全球大類農機年產值約可達到16000億元，其中拖拉機與聯合收獲機兩種產品大類的產值約為12000億元，占比為73%，而其中拖拉機約占45%。

　　我國拖拉機產業發展迅速，目前，國產拖拉機年產值超過500億元，間接產值約800億元，約占農機工業總產值的20%，另外，多數的拖拉機企業都是多元化經營，聯合收獲機、插秧機、青貯機、打捆機等都是依賴于拖拉機的產能帶動、技術溢出和管理輻射等而建立起來的，拖拉機是農機引擎，實至名歸。

　　縱觀國內拖拉機市場銷量變化情況，2004年開始的國家農機購置補貼政策助力作用巨大，連續多年，拖拉機一直是補貼重點產品，在政策拉動和剛性需求的雙重作用下，社會保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。近年來，伴隨著拖拉機保有量增加，各省按照實際需求調整了補貼額度。

　　回顧2010年至今的國內拖拉機市場發現，在經歷了2013-2016年高位運行階段后，2017-2019年連續3年出現大幅度滑坡；2020年出現反彈，而主要驅動力得益于疫情下多重政策助力，而非市場自身內生力；2022年出現銷量頂峰，緣于排放升級的市場透支，2023、2024連續出現市場銷量下滑。

　　整體看，目前階段，國內拖拉機市場越來越多地呈現出存量競爭特征，趨緩明顯，年銷量35萬臺上下運行常態化。

　　三、拖拉機制造企業還賺錢嗎？

　　作為農機裝備產業地道的傳統產品，拖拉機已經進入存量市場競爭。以往市場快速增長時的“普遍高紅利”時代已經告一段落，如今已經呈現出兩極分化的局面，那就是“賺錢的真賺錢，不賺錢的真不賺錢！”

　　經過了多年發展，我國拖拉機制造產業呈現出產業集群的發展特點，集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽等地，尤其是山東、河南和江蘇三省，拖拉機產量連續幾年處于全國前列，如山東濰坊，以雷沃領軍的拖拉機產業占據了全國拖拉機產量的近1/3比重，行業內有“中國拖拉機看山東，山東拖拉機看濰坊”的說法。再如河南洛陽，以一拖領軍的拖拉機產業也是全國領先，產業集群效應明顯。產業集群固然好，但是產品同質化的現象也不可避免，這也就造就了國內拖拉機產業異常殘酷的價格與品牌競爭。

　　伴隨著競爭、淘汰，如今拖拉機市場頭部品牌主導的格局已經形成，2024年，拖拉機頭部品牌一拖、雷沃、沃得三家年銷量占據了超過50%的份額，行業集中度再次提升。通過企業年度公告，頭部拖拉機企業在整體市場銷量大幅下滑的背景下，銷量不降反增，且其國際化業務也呈現出向好態勢。

　　由此可見，拖拉機頭部企業通過技術、產品和多維度營銷布局，實現了品牌市場主導效應，成就了規模銷量，盈利能力依然較強。反觀中小企業，要么在細分馬力段形成差異化優勢，打造爆品實現盈利，要么就在同質化競爭的大潮中被淹沒，尤其是小微拖拉機企業，生存空間愈加狹窄，岌岌可危。

　　四、如何看待拖拉機市場的發展趨勢？

　　我們從政策驅動和行業環境兩個維度對拖拉機市場發展趨勢進行分析，發現有以下幾點值得關注：

　　一是，大型化。據統計，2023年國內拖拉機市場銷量中，100馬力以下中拖產品銷量和100馬力以上大拖產品銷量比重構成為7:3；2024年，則為6:4，大型化趨勢會愈加明顯。原因有三，首先是國家農機購置補貼政策引導，大馬力拖拉機產品補貼額度高，促進用戶購買；其次是家庭農場、合作社等組織客戶主體增加，規模化作業需求推動大馬力產品增長；再次是大馬力拖拉機進口產品國產化替代，伴隨著國內拖拉機技術研發和制造能力提升，進口產品的國產化替代加快。

　　二是，高端化。最有代表性的案例就是動力換擋拖拉機作為重點產品進行補貼推廣，這標志著國內拖拉機產品在實現排放再次升級的基礎上，一只腳踏上了核心性能跨越的臺階，就像汽車由手動擋升級為自動擋一樣，拖拉機手作業操作的舒適性、便捷性得到全面改善，國內拖拉機產品上升到新的層次。

　　三是，智能化。當大家把無人駕駛說得耳朵出繭的時候，真實的應用場景還在初級階段，智能操作的熟化還在進行。但是有一點不可否認，在AI、互聯網以及北斗導航等越來越多的先進科技手段日新月異的今天，我們堅信，智能化是拖拉機產品的必然發展趨勢，并且其智能化程度會超乎大家的傳統想象，飛速向前。

　　四是，小型化、特需型。這與國家發展丘陵、山地農業機械化政策相關，據統計，我國山區面積約663.6萬平方公里，占國土總面積69.1%，農作物種植種類繁多且地塊分布零散，受地形所限，不少丘陵、山區依然停留在人工作業為主的耕作模式，近年來，“通過補貼助力，推動丘陵、山區機械化進步”作為國家重點扶持政策大力推進，也就決定了適合丘陵、山區作業的小型化、特需拖拉機產品需求增加。

　　除此之外，新能源動力拖拉機等綠色排放產品也備受關注，接下來做一下單獨分析。

　　五、新能源拖拉機前景幾何？

　　業內人士都清楚，新能源電池應用在農機裝備動力系統中，可以減少環境污染、節約能源、降低作業成本，而電池續航能力和動力強勁程度則是需要進一步提升的關鍵點。從技術角度講，純燃油拖拉機的動力核心部件為發動機、變速箱和離合器，而純電動拖拉機的動力核心部件為電池、電機和電控系統。

　　在當下的條件因素下，業內普遍看好“混動”拖拉機，簡單講，就是燃油與電動技術并用的拖拉機產品。混合動力拖拉機關鍵技術主要是動力系統的集成技術，也就是如何實現燃油和純電三個核心動力部件的科學匹配使用，包括動力源分配、能量管理及傳動變速三個核心算法。

　　以目前國內新能源農機的研發、制造、推廣及應用現狀分析，仍處于市場導入的初級階段，不管是產品的熟化程度、控制系統的穩定性還是電池等核心部件的耐用性等指標，都需要進一步升級。

　　從用戶的認知和需求角度看，對于新能源農機產品尚處于觀察、觀望和嘗試階段，購買熱情并不高漲。目前，僅在設施農業、果園等領域，諸如蔬菜、水果大棚作業中，形成小規模應用。

　　著眼長遠，業內普遍認為，新能源農機裝備前景向好，有望成長為新的產業賽道，新能源拖拉機熱度不減。具體如何，還需看相關核心技術成熟程度以及電池、氫能研發進展情況等，變數不少。

　　六、2025年拖拉機市場走勢如何？

　　拖拉機是農業機械化領域必不可少的關鍵產品之一，盡管市場需求減弱，但是產品升級換代需求表現搶眼。

　　國家農機購置補貼政策對拖拉機的政策支持方向不變，雖然各省結合自身現狀和實際需求，對拖拉機產品馬力段補貼額度做了調整，但是補貼政策的驅動效應仍在。

　　國內拖拉機制造在關鍵核心技術以及高端產品上仍存在短板，尤其是大馬力和超大馬力拖拉機上使用的大功率發動機、液壓元件、變速箱以及智能操作系統、CVT等存在進口依賴，需要進一步突破，拖拉機產業依然任重而道遠。

　　從供給現狀看，國內拖拉機年制造量超過100萬臺，而實際的年度市場平均需求在30-40萬臺，供大于求已是不爭的事實。經過多年的市場積累，拖拉機社會保有量2000萬臺以上，從近年的市場運行特征看，拖拉機市場增長主力已經變換為存量更新。與此同時，在政策和需求驅動下，市場結構調整依然會延續，銷量增長區域向機械化程度相對較低的丘陵山地等區域轉移。

　　由遠及近，經過了2023、2024連續兩年的市場下行，拖拉機市場觸底反彈的幾率增大，但是也不會出現大爆發，趨穩略升運行是大概率，預計2025年整體銷量達到35萬臺，就實屬是一大關。